Home
Sitemap
Kontakt
Drucken
Login
Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis
Der/die Finanzplaner/in berät seine Kunden bei glücklichen und belastenden Ereignissen des Lebens: Verheiratung und Scheidung, Konkubinat und Familiennachwuchs, Frühpensionierung und Vorvererbung sind Bruchstellen, die auch finanziell folgenreich sind und entsprechend einen Bedarf an kompetenter Beratung auslösen.
Aufbauend auf den Inhalten des Lehrgangs für dipl. FinanzberaterInnen IAF werden in einem sogenannten Kernmodul die wichtigsten Themen der Finanzplanung (Vorsorge, Vermögensanlagen, Alterseinkommen und Pensionsplanung) vertieft und in einer integralen Beratung nach Lebensereignissen umgesetzt.
Die folgenden IAF-Modulabschlüsse müssen für die Zulassung zur Abschlussprüfung vorliegen:
- Vermögensbildung
- Vorsorge (Personen- und Sozialversicherungen)
- Versicherungen (Sach- und Vermögensversicherungen)
- Immobilien / Finanzierung
| Lehrgangsleitung: |
|
Heinz Wanner, Financial Consultant FH CFP |
| Kontaktperson: |
|
Bettina Schmid, Administration |
