Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis
Der Finanzplaner berät seine Kunden sowohl bei erfreulichen als auch bei belastenden Ereignissen im Leben: Heirat und Scheidung, Konkubinat und Familiennachwuchs, Frühpensionierung und Vorvererbung sind Ereignisse, die auch finanziell folgenreich sind und entsprechend Bedarf an kompetenter Beratung auslösen.
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Die Qualifikation Finanzplaner mit eidgenössischem Fachausweis richtet sich an Personen, die primär im unabhängigen Finanzdienstleistungsbereich tätig sind und gründliche theoretische und praktische Fachkenntnisse in der Finanzplanung ausweisen können. Wer den eidgenössischen Fachausweis besitzt, kann sich gegenüber den Kunden als gut qualifizierte Fachkraft profilieren und damit eine solide Basis für das berufliche Weiterkommen schaffen.
Voraussetzung
Folgende IAF-Modulabschlüsse müssen für die Zulassung zur Berufsprüfung vorliegen:
- Vermögen
- Vorsorge (Personen- und Sozialversicherungen)
- Versicherung (Sach- und Vermögensversicherungen)
- Immobilien / Finanzierung
Eine Wegleitung regelt die Details. Die vorausgesetzte Vorbildung wird durch das Prüfungsreglement bestimmt. Über die Gleichwertigkeit von ausländischen Ausweisen und Diplomen entscheidet das BBT.
| Finanzplanung | |
| Themen der Vorsorge | 16 Lektionen |
| Themen der Vermögensanlage | 16 Lektionen |
| Finanzplanung für private Haushalte | |
| Integrale Beratung nach Lebensereignissen | 40 Lektionen |
| Alterseinkommens- u. Pensionsplanung | 24 Lektionen |
| Prüfungsvorbereitung | |
| Simulationsprüfungen schriftlich/mündlich | 16 Lektionen |
| Repetition und Prüfungstraining | 16 Lektionen |
| Total |
128 Lektionen |
Ausbildungsziel
Kompetenz zur selbständigen und nachhaltigen Finanzplanung und Finanzberatung für Privatpersonen, konzentriert auf unselbständig erwerbende Personen sowie Selbständigerwerbende, die der zweiten Säule angeschlossen sind, über den gesamten Lebenszyklus bis zum Lebensende.
| Abschluss / Titel: | Finanzplaner/in mit eidgenössischem Fachausweis Der Abschluss ist anerkannt vom FPVS Finanzplaner Verband Schweiz für die aktive Mitgliedschaft und von der SFPO Swiss Financial Planners Organization für die Lizenz als Associate Wealth Planner. |
| Dauer: | 3 Semester bzw. 1 Semester nach Finanzberater IAF |
| Beginn / Daten: | Oktober |
| Kurszeiten: | Das Kernmodul findet ausschliesslich in Halb- und Ganztagesseminaren statt. |
| Kosten: | Das Ausbildungssemester zum Finanzplaner kostet CHF 4’200.–, zuzüglich Lehrmittel von rund CHF 600.–. |
| Besonderes: | Die Gebühr für die eidgenössische Prüfung beträgt CHF 1’200.– (Stand 2012) und wird direkt von der Trägerschaft IAF erhoben. |
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