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Dipl. Finanzberater/in IAF

Die Ausbildung und Zertifizierung zum dipl. Finanzberater IAF schafft eine effiziente und praxisbezogene Qualifikation für Finanzberater, die sich in ihrer Praxis um Privatkunden des Mittelstandes kümmern. Die Finanzberater IAF sind in der Lage, Privatkunden in den zentralen Beratungs- und Produktthemen Vermögen, Vorsorge, Versicherung und Immobilienfinanzierung kompetent und erfolgreich zu beraten.

 

 

Zum Zielpublikum gehören Mitarbeitende von Finanzinstituten (Banken, Versicherungen, Treuhandunternehmen) sowie selbständige Berater, die in der Kundenberatung und -betreuung sowie im Verkauf von Finanzinstrumenten tätig sind.

 

 

Ein eidg. kaufmännisches Fähigkeitszeugnis oder ein anderes eidg. Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Berufsausbildung oder einen gleichwertigen Ausbildungsausweis. Nachweis der Finanzpraxis: ein Jahr zum Zeitpunkt der Diplomprüfung. Bei längerer Finanzpraxis (ab 5 Jahren) entfällt der Vorbildungsnachweis.

Die Kandidaten erkennen durch die Anwendung des integralen Beratungsansatzes die vernetzten Kundenbedürfnisse. Sie können daraus folgend dem Kunden ein bedarfsgerechtes Angebot unterbreiten.
 

Abschluss / Titel: Dipl. Finanzberater/in IAF
Der Abschluss dipl. Finanzberater/in IAF ist anerkannt:
- von der Finanzmarktaufsicht (FINMA) als Bildungsabschluss für die Erteilung der Fondsvertriebsbewilligung,
- vom Bundesamt für Privatversicherungen als Berufsqualifikation für die Registrierung als Versicherungsvermittler,
- vom FPVS FinanzPlaner Schweiz für die aktive Mitgliedschaft,
- von der SFPO Swiss Financial Planners Organization für die Lizenz als Associate Financial Planner.
Damit erfüllen dipl. Finanzberater IAF die Bildungsvoraussetzungen für die regulierten Bereiche des Finanzvertriebs.
Dauer: 2 Semester
Beginn / Daten: Juni
Kurszeiten:

Variante a: (Tagesblöcke)
Montag: 13.00 - 20.00 Uhr
Dienstag: 08.15 - 16.15 Uhr
Die Kursblöcke finden ca. alle 3 Wochen statt.

Variante b: (abends u. Samstagvormittag)
Donnerstag: 17.45 - 21.00 Uhr
Freitag: 16.00 - 21.00 Uhr
Samstag: 08.15 - 13.15 Uhr
Die Kursblöcke finden ca. alle 3 Wochen statt.

Kosten:

Der gesamte Lehrgang «dipl. Finanzberater/in IAF» dauert über 2 Semester und kostet pro Teilnehmer/in (inkl. Lehrmittel) CHF 11’220.–. Die Rechnungsstellung erfolgt semesterweise (2 x CHF 5’610.–)

Es können auch Einzelmodule gebucht werden (Preise inkl. Lehrmittel):

Grundlagen 64 Lektionen CHF 3’150.–
Versicherung 32 Lektionen CHF 1’500.–
Vorsorge 56 Lektionen CHF 2’650.–
Vermögen 48 Lektionen CHF 2’150.–
Immobilien 40 Lektionen CHF 1’900.–


Die Ausbildung zum «dipl. Finanzberater/in IAF» ist nicht subjektfinanziert, d.h. die Teilnehmenden erhalten keinen Beitrag vom Bund. Möchten Sie vom Bundesbeitrag profitieren, müssen Sie sich zum «Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis» anmelden.

Besonderes:

Die Prüfung wird zentral durch die IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich durchgeführt. Eine Prüfungsordnung regelt die Einzelheiten. Informationen dazu finden Sie auf der Internetseite http://www.iaf.ch/

Es können auch nur einzelne Module besucht werden.

Lehrgangsleitung

Foto Markus Zäch

Markus Zäch, Betr. Wirt. Ing. FH

Leiter Rechnungswesen, Treuhand & Finanz

markus.zaech@akademie.ch

Administration

Foto Beatrice Fuchs

Beatrice Fuchs, Administration / Beratung

Lehrgänge Treuhand, Finanz- und Rechnungswesen, Versicherungen und Sozialversicherungen

beatrice.fuchs@akademie.ch

Informationsanlässe

1Infoanlass dipl. FinanzberaterIn IAF / FinanzplanerIn mit eidg. FA

02.11.2017 - 18:30-20:00

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2Infoanlass dipl. FinanzberaterIn IAF / FinanzplanerIn mit eidg. FA

06.02.2018 - 18:30-20:00

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3Infoanlass dipl. FinanzberaterIn IAF / FinanzplanerIn mit eidg. FA

03.04.2018 - 18:30-20:00

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Online-Anmeldung

Freie Plätze vorhanden

Nur noch wenige freie Plätze

Warteliste vorhanden

Titel
1Finanzberater/in IAF FB-a

11.06.2018 - 2 Semester

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2Finanzberater/in IAF FB-b

14.06.2018 - 2 Semester

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Bereichsleiter

Foto Markus Zäch

Markus Zäch

Betr. Wirt. Ing. FH

  • Maschinenbaustudium HTL
  • Mehrjährige leitende Tätigkeit in Maschinenbau und Kunststoff-Industrie
  • Weiterbildung zum Betr. Wirt. Ing. FH
  • Mehrjährige Tätigkeit / GL-Mitglied im ERP-Consulting
  • Mehrjährige Dozenten- und Schulleitungstätigkeit an der Swissmem Academy
  • Weiterbildung zum Ausbilder FA
  • Seit 2017 Schulleitungsmitglied der Akademie St.Gallen

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