- Maschinenbaustudium HTL
- Mehrjährige leitende Tätigkeit in Maschinenbau und Kunststoff-Industrie
- Weiterbildung zum Betr. Wirt. Ing. FH
- Mehrjährige Tätigkeit / GL-Mitglied im ERP-Consulting
- Mehrjährige Dozenten- und Schulleitungstätigkeit an der Swissmem Academy
- Weiterbildung zum Ausbilder FA
- Seit 2017 Schulleitungsmitglied der Akademie St.Gallen
Dipl. Finanzberater/in IAF
Die Ausbildung und Zertifizierung zum dipl. Finanzberater IAF schafft eine effiziente und praxisbezogene Qualifikation für Finanzberater, die sich in ihrer Praxis um Privatkunden des Mittelstandes kümmern. Die Finanzberater IAF sind in der Lage, Privatkunden in den zentralen Beratungs- und Produktthemen Vermögen, Vorsorge, Versicherung und Immobilienfinanzierung kompetent und erfolgreich zu beraten.
Zum Zielpublikum gehören Mitarbeitende von Finanzinstituten (Banken, Versicherungen, Treuhandunternehmen) sowie selbständige Berater, die in der Kundenberatung und -betreuung sowie im Verkauf von Finanzinstrumenten tätig sind.
Ein eidg. kaufmännisches Fähigkeitszeugnis oder ein anderes eidg. Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Berufsausbildung oder einen gleichwertigen Ausbildungsausweis. Nachweis der Finanzpraxis: ein Jahr zum Zeitpunkt der Diplomprüfung. Bei längerer Finanzpraxis (ab 5 Jahren) entfällt der Vorbildungsnachweis.
Die Kandidaten erkennen durch die Anwendung des integralen Beratungsansatzes die vernetzten Kundenbedürfnisse. Sie können daraus folgend dem Kunden ein bedarfsgerechtes Angebot unterbreiten.
| Bereich | Themen | Lektionen |
|---|---|---|
|
Grundlagen |
Modul: Grundlagen der Finanzberatung |
8 |
|
Modul: Grundlagen Güter- und Erbrecht |
8 | |
|
Modul: Steuern und Liquidität |
16 | |
|
Schwerpunkte der Finanzberatung |
Modul: Vermögen |
40 |
|
Modul: Vorsorge |
48 | |
|
Modul: Versicherung |
24 | |
|
Modul: Immobilien |
32 | |
|
Prüfungsvorbereitung |
Modul: Integrale Beratung und Recht |
16 |
|
Modul: Vertiefung und Repetition |
48 | |
| Total Lektionen | 240 |
*Änderungen auf Grund von Erfahrungen im Unterricht oder an eidgenössischen Prüfungen bleiben vorbehalten.
| Abschluss / Titel: | Dipl. Finanzberater/in IAF Der Abschluss dipl. Finanzberater/in IAF ist anerkannt: - von der Finanzmarktaufsicht (FINMA) als Bildungsabschluss für die Erteilung der Fondsvertriebsbewilligung, - vom Bundesamt für Privatversicherungen als Berufsqualifikation für die Registrierung als Versicherungsvermittler, - vom FPVS FinanzPlaner Schweiz für die aktive Mitgliedschaft, - von der SFPO Swiss Financial Planners Organization für die Lizenz als Associate Financial Planner. Damit erfüllen dipl. Finanzberater IAF die Bildungsvoraussetzungen für die regulierten Bereiche des Finanzvertriebs. |
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| Dauer: | 2 Semester | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginn / Daten: | Juni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurszeiten: |
Variante a: (Tagesblöcke) Variante b: (abends u. Samstagvormittag) |
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| Kosten: |
Variante kompletter Lehrgang (inklusive Lehrmittel)
* Zahlungsbedingungen beachten (zusätzlich CHF 100.- Bearbeitungsgebühr)
Falls Sie einzelne Module besuchen möchten (z.B. wegen Gleichwertigkeiten aus anderen Abschlüssen), werden die kumulierten Kosten in zwei Teilrechnungen fakturiert. Im Modul Grundlagen werden die Themen Beratung und Recht, Güter- und Erbrecht, Steuern und Liquidität vermittelt. Das Modul Grundlagen wird mit einer 2-tägigen Vertiefung und Repetition abgeschlossen. Aufgrund der Themenvernetzung empfehlen wir eine Teilnahme auch, wenn nur einzelne Module gebucht werden.
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| Besonderes: |
Die Prüfung wird zentral durch die IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich durchgeführt und in Rechnung gestellt. Eine Prüfungsordnung regelt die Einzelheiten. Informationen dazu finden Sie auf der Internetseite http://www.iaf.ch/ |
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Lehrgangsleitung
Administration
Beatrice Fuchs, Administration / Beratung
Lehrgänge Treuhand, Finanz- und Rechnungswesen, Versicherungen und Sozialversicherungen
Informationsanlässe
| 1 | Infoanlass dipl. FinanzberaterIn IAF / FinanzplanerIn mit eidg. FA 24.04.2019 - 18:30-20:00 | Anmelden |
