Dipl. Finanzberater/in IAF

Die Ausbildung und Zertifizierung zum dipl. Finanzberater IAF schafft eine effiziente und praxisbezogene Qualifikation für Finanzberater, die sich in ihrer Praxis um Privatkunden des Mittelstandes kümmern. Die Finanzberater IAF sind in der Lage, Privatkunden in den zentralen Beratungs- und Produktthemen Vermögen, Vorsorge, Versicherung und Immobilienfinanzierung kompetent und erfolgreich zu beraten.

Zielgruppe

Zum Zielpublikum gehören Mitarbeitende von Finanzinstituten (Banken, Versicherungen, Treuhandunternehmen) sowie selbständige Berater, die in der Kundenberatung und -betreuung sowie im Verkauf von Finanzinstrumenten tätig sind.

Voraussetzungen

Ein eidg. kaufmännisches Fähigkeitszeugnis oder ein anderes eidg. Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Berufsausbildung oder einen gleichwertigen Ausbildungsausweis.
Nachweis: ein Jahr Berufspraxis
Bei längerer Finanzpraxis (ab 5 Jahren) entfällt der Vorbildungsnachweis.

Hybrides Angebot

Der Lehrgang «Dipl. Finanzberater/in IAF» wird im «Hybrid Learning» angeboten. Sie haben drei Unterrichtsmodelle zur Wahl:

Herkömmlicher Präsenzunterricht vor Ort im Schulzimmer der Akademie St.Gallen.
Online-Unterricht von zu Hause aus. Während des Live-Streams können Sie auch Fragen an die Dozierenden stellen. Vorteil: Sie profitieren von den Interaktionen während der Unterrichtsstunde.
Der Unterricht kann zeit- und ortsunabhängig online abgerufen werden.

Die drei Modelle sind beliebig und ohne vorgängige Anmeldung kombinierbar. Zum Beispiel kann nach drei Online-Lektionen der Präsenzunterricht zur Vertiefung wieder vor Ort besucht werden.

Durchführung bestätigt!

Interview mit Fachdozent Dominik Nagy

Als Finanzberater ist eine höchstmögliche Beratungskompetenz von grosser Bedeutung, da die anstehenden Entscheidungen der Kunden meist grössere finanzielle Konsequenzen haben. Aus diesem Grund sollten sich sowohl die Finanzberater wie auch die Finanzplaner weiterbilden und sich im Branchenverband registrieren lassen. Denn während den beiden Weiterbildungen können bereits wichtige Punkte gesammelt werden, erklärt uns Dominik Nagy in einem Gespräch. ► zum Interview

Die Kandidaten erkennen durch die Anwendung des integralen Beratungsansatzes die vernetzten Kundenbedürfnisse. Sie können daraus folgend dem Kunden ein bedarfsgerechtes Angebot unterbreiten.

Bereich	Themen	Lektionen
Grundlagen	Modul: Grundlagen der Finanzberatung	8
	Modul: Grundlagen Güter- und Erbrecht	8
	Modul: Steuern und Liquidität	16
	Modul: Rechtliche Rahmenbedingungen	8
Schwerpunkte der Finanzberatung	Modul: Vermögen	40
	Modul: Versicherung	24
	Modul: Vorsorge	48
	Modul: Immobilien	32
Prüfungsvorbereitung	Modul: Vernetzte Beratung	8
Prüfungsvorbereitung	Modul: Vertiefung und Repetition	48
Total Lektionen		240

*Änderungen auf Grund von Erfahrungen im Unterricht oder an eidgenössischen Prüfungen bleiben vorbehalten.

Abschluss / Titel:

Dipl. Finanzberater/in IAF

Der Abschluss dipl. Finanzberater/in IAF ist anerkannt:
- von der Finanzmarktaufsicht (FINMA) als Bildungsabschluss für die Erteilung der Fondsvertriebsbewilligung,
- vom Bundesamt für Privatversicherungen als Berufsqualifikation für die Registrierung als Versicherungsvermittler,
- vom FPVS FinanzPlaner Schweiz für die aktive Mitgliedschaft,
- von der SFPO Swiss Financial Planners Organization für die Lizenz als Associate Financial Planner.
Damit erfüllen dipl. Finanzberater IAF die Bildungsvoraussetzungen für die regulierten Bereiche des Finanzvertriebs

Dauer:

2 Semester

Beginn / Daten:

Juni, Durchführung bestätigt!

Kurszeiten:

Dienstag: 13.30 - 20.30 Uhr (wöchentlich)

Kosten

Der gesamte Lehrgang «dipl. Finanzberater/in IAF» dauert über 2 Semester und kostet pro Teilnehmer/in (inkl. Lehrmittel) im Digital- und Präsenzunterricht	CHF 8’400.–
Variante 1: Module Grundlagen, Vermögen, Immobilien	CHF 6’200.–
Variante 2: Module Grundlagen, Versicherung, Vorsorge, Immobilien	CHF 7’500.–
Variante 3: Module Grundlagen, Versicherung, Vorsorge	CHF 6’200.–
Gesamte Prüfung, direkt der Prüfungsträgerschaft zu bezahlen	CHF 2’100.–

Besonderes

Die Prüfung wird zentral durch die IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich durchgeführt und in Rechnung gestellt. Eine Prüfungsordnung regelt die Einzelheiten. Informationen dazu finden Sie auf der IAF-Internetseite.

Der Lehrgang «Dipl. Finanzberater/in IAF» wird im «Hybrid Learning» angeboten. Sie haben drei Unterrichtsmodelle zur Wahl:

Herkömmlicher Präsenzunterricht vor Ort im Schulzimmer der Akademie St.Gallen.
Online-Unterricht von zu Hause aus. Während des Live-Streams können Sie auch Fragen an die Dozierenden stellen. Vorteil: Sie profitieren von den Interaktionen während der Unterrichtsstunde.
Der Unterricht kann zeit- und ortsunabhängig online abgerufen werden.

Die drei Modelle sind beliebig und ohne vorgängige Anmeldung kombinierbar. Zum Beispiel kann nach drei Online-Lektionen der Präsenzunterricht zur Vertiefung wieder vor Ort besucht werden.