Dipl. Finanzberater/in IAF

Die Ausbildung und Zertifizierung zum dipl. Finanzberater IAF schafft eine effiziente und praxisbezogene Qualifikation für Finanzberater, die sich in ihrer Praxis um Privatkunden des Mittelstandes kümmern. Die Finanzberater IAF sind in der Lage, Privatkunden in den zentralen Beratungs- und Produktthemen Vermögen, Vorsorge, Versicherung und Immobilienfinanzierung kompetent und erfolgreich zu beraten.

Zielgruppe

Zum Zielpublikum gehören Mitarbeitende von Finanzinstituten (Banken, Versicherungen, Treuhandunternehmen) sowie selbständige Berater, die in der Kundenberatung und -betreuung sowie im Verkauf von Finanzinstrumenten tätig sind.

Voraussetzungen

Ein eidg. kaufmännisches Fähigkeitszeugnis oder ein anderes eidg. Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Berufsausbildung oder einen gleichwertigen Ausbildungsausweis. Nachweis der Finanzpraxis: ein Jahr zum Zeitpunkt der Diplomprüfung. Bei längerer Finanzpraxis (ab 5 Jahren) entfällt der Vorbildungsnachweis.

Inhalte

Die Kandidaten erkennen durch die Anwendung des integralen Beratungsansatzes die vernetzten Kundenbedürfnisse. Sie können daraus folgend dem Kunden ein bedarfsgerechtes Angebot unterbreiten.

Bereich	Themen	Lektionen
Grundlagen	Modul: Grundlagen der Finanzberatung	8
	Modul: Grundlagen Güter- und Erbrecht	8
	Modul: Steuern und Liquidität	16
Schwerpunkte der Finanzberatung	Modul: Vermögen	40
	Modul: Vorsorge	48
	Modul: Versicherung	24
	Modul: Immobilien	32
Prüfungsvorbereitung	Modul: Integrale Beratung und Recht	16
Prüfungsvorbereitung	Modul: Vertiefung und Repetition	48
Total Lektionen		240

*Änderungen auf Grund von Erfahrungen im Unterricht oder an eidgenössischen Prüfungen bleiben vorbehalten.

Interview mit Fachdozent Dominik Nagy

Als Finanzberater ist eine höchstmögliche Beratungskompetenz von grosser Bedeutung, da die anstehenden Entscheidungen der Kunden meist grössere finanzielle Konsequenzen haben. Aus diesem Grund sollten sich sowohl die Finanzberater wie auch die Finanzplaner weiterbilden und sich im Branchenverband registrieren lassen. Denn während den beiden Weiterbildungen können bereits wichtige Punkte gesammelt werden, erklärt uns Dominik Nagy in einem Gespräch. ► zum Interview

Abschluss / Titel:

Dipl. Finanzberater/in IAF
Der Abschluss dipl. Finanzberater/in IAF ist anerkannt:
- von der Finanzmarktaufsicht (FINMA) als Bildungsabschluss für die Erteilung der Fondsvertriebsbewilligung,
- vom Bundesamt für Privatversicherungen als Berufsqualifikation für die Registrierung als Versicherungsvermittler,
- vom FPVS FinanzPlaner Schweiz für die aktive Mitgliedschaft,
- von der SFPO Swiss Financial Planners Organization für die Lizenz als Associate Financial Planner.
Damit erfüllen dipl. Finanzberater IAF die Bildungsvoraussetzungen für die regulierten Bereiche des Finanzvertriebs.

Dauer:

2 Semester

Beginn / Daten:

Juni

Kurszeiten:

Dienstag: 13.30 - 20.30 Uhr (wöchentlich)

Kosten:

Variante kompletter Lehrgang (inklusive Lehrmittel)

	Zahlungsvariante Finanzberater/in IAF
alle Angaben in CHF	1 Vollzahlung	5 Teilzahlungen
1. Semester	5'610.-	1'122.-
2. Semester	5'610.-	1'122.-
Prüfungsgebühr Finanzberater*	2'100.-	2'100.-
Bundesbeitrag**	6'660.-	6'660.-
Nettokosten Total	6'660.-	6'660.-

Ihre effektiven Kosten pro Semester	3'330.-	666.- (5 x)

* Zahlungsbedingungen beachten (zusätzlich CHF 100.- Bearbeitungsgebühr)
** Auszahlung nach Abschluss Finanzplaner/in eidg. FA

Variante einzelne Module (inkl. Lehrmittel)

Falls Sie einzelne Module besuchen möchten (z.B. wegen Gleichwertigkeiten aus anderen Abschlüssen), werden die kumulierten Kosten in zwei Teilrechnungen fakturiert. Im Modul Grundlagen werden die Themen Beratung und Recht, Güter- und Erbrecht, Steuern und Liquidität vermittelt. Das Modul Grundlagen wird mit einer 2-tägigen Vertiefung und Repetition abgeschlossen. Aufgrund der Themenvernetzung empfehlen wir eine Teilnahme auch, wenn nur einzelne Module gebucht werden.

Grundlagen	64 Lektionen	CHF 3’150.–
Versicherung	32 Lektionen	CHF 1’500.–
Vorsorge	56 Lektionen	CHF 2’650.–
Vermögen	48 Lektionen	CHF 2’150.–
Immobilien	40 Lektionen	CHF 1’900.–

Besonderes:

Die Prüfung wird zentral durch die IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich durchgeführt und in Rechnung gestellt. Eine Prüfungsordnung regelt die Einzelheiten. Informationen dazu finden Sie auf der Internetseite http://www.iaf.ch/

Es können auch nur einzelne Module besucht werden.