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Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Der Finanzplaner berät seine Kunden sowohl bei erfreulichen als auch bei belastenden Ereignissen im Leben: Heirat und Scheidung, Konkubinat und Familiennachwuchs, Frühpensionierung und Vorvererbung sind Ereignisse, die auch finanziell folgenreich sind und entsprechend Bedarf an kompetenter Beratung auslösen.
 

Zielgruppe

Die Qualifikation Finanzplaner mit eidgenössischem Fachausweis richtet sich an Personen, die primär im unabhängigen Finanzdienstleistungsbereich tätig sind und gründliche theoretische und praktische Fachkenntnisse in der Finanzplanung ausweisen können. Wer den eidgenössischen Fachausweis besitzt, kann sich gegenüber den Kunden als gut qualifizierte Fachkraft profilieren und damit eine solide Basis für das berufliche Weiterkommen schaffen.
 

Voraussetzungen

  • Voraussetzung ist der Abschluss der vier schriftlichen Module des Lehrgangs «dipl. Finanzberater/in IAF» oder gleichwertige Abschlüsse. Für verbindliche Informationen zu den Zulassungsvoraussetzungen vgl. Prüfungsordnung und Wegleitung (www.iaf.ch).
  • Nachweis Finanzpraxis: zwei Jahre zum Zeitpunkt der Diplomprüfung
  • Die einzelnen Module des dipl. Finanzberaters IAF dürfen zum Zeitpunkt der Abschlussprüfung zum Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis nicht älter als 32 Monate sein (ab Ausstellungsdatum).

Eine Wegleitung regelt die Details. Die vorausgesetzte Vorbildung wird durch das Prüfungsreglement bestimmt. Über die Gleichwertigkeit von ausländischen Ausweisen und Diplomen entscheidet das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI
 

Inhalte

Finanzplanung  
Themen der Vorsorge   16 Lektionen
Themen der Vermögensanlage   16 Lektionen
   
Finanzplanung für private Haushalte  
Integrale Beratung nach Lebensereignissen   40 Lektionen
Alterseinkommens- u. Pensionsplanung   24 Lektionen
   
Prüfungsvorbereitung  
Simulationsprüfungen schriftlich/mündlich   16 Lektionen
Repetition und Prüfungstraining   16 Lektionen
Intensiv-Prüfungstraining   16 Lektionen
   
Total 144 Lektionen


Ausbildungsziel

Kompetenz zur selbständigen und nachhaltigen Finanzplanung und Finanzberatung für Privatpersonen, konzentriert auf unselbständig erwerbende Personen sowie Selbständigerwerbende, die der zweiten Säule angeschlossen sind, über den gesamten Lebenszyklus bis zum Lebensende.
 

Ein Interview mit José Manuel Guarino

José Manuel Guarino weiss, dass das perfekte Gericht mehrere Zutaten braucht. Nicht nur auf der Kochplatte, sondern auch in seinem Job setzt der 37-jährige Privatkundenberater aus Au (SG) auf die optimale Mischung. Denn seine Kunden sollen das Beratungsgespräch mit einem guten Bauchgefühl verlassen können. ► zum Interview

 

Abschluss / Titel: Finanzplaner/in mit eidgenössischem Fachausweis
Der Abschluss ist anerkannt vom FPVS Finanzplaner Verband Schweiz für die aktive Mitgliedschaft und von der SFPO Swiss Financial Planners Organization für die Lizenz als Associate Wealth Planner.
Dauer: 1 Semester
Beginn / Daten: Oktober
Kurszeiten:

Montag 13.30 - 20.30 Uhr, wöchentlich

Intensiv-Prüfungstraining während zwei Tagen im Frühjahr 2021:
Montag     13.30 - 20.30 Uhr
Dienstag   08.15 - 16.15 Uhr
Kosten:
    Zahlungsvariante Finanzplaner/in mit eidg. FA
alle Angaben in CHF 1 Vollzahlung    5 Teilzahlungen
1. Semester 5'610.- 1'122.-
2. Semester 5'610.- 1'122.-
3. Semester 6'350.- 1'270.-
Bundesbeitrag* -8'785.- -8'785.-
Nettokosten Total 8'785.- 8'785.-
     

Nettokosten Total

2'928.50 585.70 (5 x)


* Auszahlung Bundesbeitrag nach Abschluss Finanzplaner/in eidg. FA. Ebenfalls können Sie die Kosten des Finanzberaters IAF einreichen.

 

Der gesamte Lehrgang (3. Semester) kostet pro Teilnehmer/in inkl. Lehrmittel

 

CHF   6’350.–

Die gesamten Ausbildungskosten für den Finanzplaner/in betragen beim gleichzeitigen Buchen aller Module (2 Semester Finanzberater à je CHF 5’610.- plus 1 Semester Finanzplaner CHF 6’350.–)

 

CHF 17’570.–

Die Gebühr für die eidg. Prüfung (mündlich und schriftlich) beträgt (vorbehältlich Änderungen durch die Trägerschaft IAF).

 

CHF   1’200.–

 

Lehrgangsleitung

Foto Natasha Turnes

Natasha Turnes, lic. phil.

Lehrgangsleiterin Finanzberater, Finanzplaner, Sozialversicherungslehrgänge und Seminare

natasha.turnes@akademie.ch

Administration

Foto Beatrice Fuchs

Beatrice Fuchs, Administration / Beratung

Lehrgänge Treuhand, Finanz- und Rechnungswesen, Versicherungen und Sozialversicherungen

beatrice.fuchs@akademie.ch

Informationsanlässe

1Infoanlass dipl. FinanzberaterIn IAF / FinanzplanerIn mit eidg. FA

14.01.2020 - 18:30-20:00

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2Infoanlass dipl. FinanzberaterIn IAF / FinanzplanerIn mit eidg. FA

31.03.2020 - 18:30-20:00

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3Infoanlass dipl. FinanzberaterIn IAF / FinanzplanerIn mit eidg. FA

08.09.2020 - 18:30-20:00

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Online-Anmeldung

Freie Plätze vorhanden

Nur noch wenige freie Plätze

Warteliste vorhanden

Titel
1Finanzplaner/in mit eidg. FA

02.11.2020 - 1 Semester

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Lehrgangsleiterin

Foto Natasha Turnes

Natasha Turnes

lic. phil.

  • Studium der Internationalen Beziehungen an der Universität Zürich
  • Gründung und Leitungsmitglied der TopLearn GmbH
  • Mehrere Jahre Mitglied der Geschäftsleitung KS Kaderschulen St.Gallen – Zürich
  • Langjährige Erfahrung als Dozentin
  • Lehrgangs- und Seminarleiterin an der Akademie St.Gallen

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